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机构强烈看好 永贵电器(300351)可闭眼买入 .

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发表于 2019-6-16 05:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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永贵电器再度斩获轨交连接器大单,夯实增长基础。  当人们在进行配资的时候,希望能够找到安全可靠的方式来进行,也希望在投资理财的过程中能够让自己的资金变得越来越多。而对很多人来说,当自己知道了有什么好的股票配资平台推荐之后就会在这个比较好的配资给人们进行配资,这样也能够让自己在投资理财的过程中,收获到更多的资金回报,因为好的平台不仅能够让人们的资金变得越来越多,也能够让人们在投资理财的过程中收获到更多的回报。


  事件描述

  永贵电器公告,与南车青岛四方签订统型动车和综合检测车采购项目合同,合计4609万元(不含税,税率17%)。

  事件评论

  再度斩获轨交连接器大单,夯实2014-15年高增长基础。

  受益于近两年动车组大规模招标,动车组连接器业务构筑增长火车头,2013-14年全路网动车组累计招标达870列。

  机车连接器订单饱满,14年至今电力机车招标量创新高达1100-1200辆。

  城轨车辆连接器也是增长亮点,驱动力来自第二波城轨建设热潮下车辆需求旺盛及国产化率提升。

  2014年以来,签订轨交连接器相关重大合同合计约163亿元,其中包括动车组连接器订单约099亿元,机车连接器订单约065亿元。

  南北车合并加速统型动车组的推出,利好动车组连接器国产化率进一步提升。

  南北车合并驱动力主要有二1)解决目前中国轨交装备产业发展所面临的核心矛盾,即更好更强的参与国际竞争;2)顺应新一轮国家战略布局,打造中国高端装备的国际名片。

  合并则加速统型动车组的推出,届时执行一个标准且国产化率要求更高,南北车供应商体系将洗牌,利好国内零部件商。

  永贵动车组连接器目前主要供货给南车,虽然已经拿到北车供货资质,但受制于北车国产化进程,统型动车组推出利好永贵获取更大市场份额。

  打造连接器平台型企业,四大业务板块全面开花。在手订单饱满且市占率持续提升,轨交业务仍将高增长;电动汽车连接器已系列化批量化,正处市场爆发期;军工三证已拿其一,可小批量供货;通信连接器业务平台初步建成。

  业绩预测及投资建议预计2014-15年销售收入约4160亿元,净利润约099138亿元,按增发摊薄后股本计算EPS约058081元股,对应PE约6647倍。维持推荐。

  风险提示

  新业务扩张低于预期。

  投资者可以对永贵电器进行关注,从而进行有利投资。
  
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